Di tengah petualangannya, Barda berjumpa dengan anak manusia yang diasuh selama bertahun-tahun oleh komplotan serigala. Akibatnya, anak itu menjadi liar dan berbahaya. Barda pun memutuskan untuk mendidik anak itu memperoleh kemanusiaannya dan mengembalikan si anak ke pangkuan orangtuanya. Namun, niat baik itu tidak berjalan mulus. Sejumlah pendekar ilmu hitam dan pemburu berhati jahat tengah mengincar Barda dan anak serigala tersebut.